上市银行首个八折非公开发行亮相 宁波银行拟融资80亿-张北新闻

                                              2020年02月18日 23:27 来源:张北新闻
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                                              【柯洁选修围棋课】

                                              据悉▽∟?,发行募集资金总额为不超过人民币80亿元┊⊿∵,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本〇??。

                                              数据显示π〇↑,上市银行中△♂,交通银行、上海银行、青农商行、紫金银行都选择了发行可转债进行再融资▽⌒。

                                              从整个预案看□△﹡,宁波银行非公开发行完全契合了再融资新规⊙☆。此次发行对象为包括华侨银行在内的不超过35名特定对象?△♂。此次发行的定价基准日仍是发行期首日♂♂,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%∟。

                                              公告显示﹡〇♂,此次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股(含本数)⊙⊿?。其中⌒,华侨银行承诺认购非公开发行A股股票数量的20%☆☆↑。此次华侨银行认购股份五年内不得转让;其余发行对象参照再融资新规π,自发行结束之日起6个月内不得转让∴。

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                                              上证报中国证券网讯(记者 孙忠)上市银行首个基准日定价80%的非公开发行方案亮相♂,宁波银行成为再融资新规后首个尝鲜的银行⌒△〇。

                                              为了持续满足监管对商业银行资本充足水平的标准♂↑,上市银行纷纷利用外源性融资工具补充核心一级资本♀π?,进一步提高资本充足水平和资本质量﹡☆⊿,夯实业务发展的资本基础┊△〇,增强抗风险能力和盈利能力☆。

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                                              周二晚间∟◇,宁波银行发布了非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)♂。此次发行在去年12月获得证监会核准☆△。

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                                              截至2019年9月30日⌒☆,宁波银行合并口径的核心一级资本充足率为9.86%┊,一级资本充足率为11.64%⊙,资本充足率为16.10%♀▽♂。根据巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求△△♂,宁波银行在经营管理中面临着较为严格的资本监管∴□□。除自身收益留存积累之外〇⌒,仍需要考虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充♂┊﹡,以保障资本充足水平∴☆。根据宁波银行《中长期资本规划(2019年-2021年)》的要求∵,公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%↑π◇。

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                                              “目前上市银行普遍面临破净的尴尬∴♂π,能够以八折进行定价难度极高♂⌒↑。作为优秀城商行的代表∴⊙◇,宁波银行此次八折定价仅仅是最低定价π∴,最终价格仍待确定π。”一位银行分析人士表示□?♂。

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